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银河证券市场继续修复布局优质成长较好

时间:2020-11-20   浏览:0次

银河证券:市场继续修复 布局优质成长 电信“三巨头”转型试水金融理财- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心要点:

上周市场如预期修复,小盘股好于大盘股,上证3、友情链接的质量综指一周上涨9.84点,涨幅0.49%;创业板指数上涨54.84点,涨幅4.11%。

风格上,金融、稳定类涨幅靠后,其余风格股票差别不大。行业上,国防军工、计算机、通信、传媒大涨,银行、非银排名最后。主题上,教育、络安全表现抢眼,涨幅超过10%。

我们在重新审视了反弹逻辑后认为,始于5月中旬的本轮反弹两个主要逻辑均未发生改变,反而不断得到验证,6月中旬连续三天的大跌更多是事件性因素叠加情绪性因素所致,过度反应之后的市场将出现修复,主推创业板成长股。上周市场的表现印证了我们的判断。本周,6月汇丰制造业PMI初值创去年11月以来最高,预计6月份的官方PMI及汇丰PMI的终值也将继续验证包含着很大的智慧经济环比改善的趋势。同时新股带来的热潮,包括次新股行情也将持续。流动性上,上周交易所国债回购利率GC001再度冲高,但银行间回购利率仍不高,R001、R007分别在2%+、 %+的水平上,类似去年钱荒的情景难以重演。维持观点,政策、经济、流动性均支持市场环境进一步好转,继续看反弹,推荐成长股。

维持我们的观点不变,政策支持的态度坚决、力度不断加大;数据进一步验证经济环比改善;流动性保持相对宽松的环境。

政策、经济、流动性均支持市场环境进一步好转,继续看反弹。

继续推荐成长股两类股票,第一,科技型成长股,信息安全下的去IOE行情。信息安全之外,持续推荐三类确定性成长方向:

电动智能汽车、智能生活服务、智能生产服务。第二,调整基本到位的大消费类,重点看品牌消费品、医药和医疗服务、教育和娱乐。

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